Hé lộ nhóm doanh nghiệp vừa gia hạn 8.000 tỷ đồng trái phiếu

BCG Land và hai công ty liên quan là Công ty Gia Khang và Helios vừa được chấp thuận điều chỉnh thời gian đáo hạn trái phiếu sang năm 2026, tổng giá trị lên tới 8.000 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, tổng đại lý của dự án King Crown Infinity kiêm cổ đông của Bamboo Capital đã đàm phán thành công với người sở hữu trái phiếu, gia hạn thời gian thanh toán thêm 2 năm.

Trái phiếu HISCH2124001 tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, được doanh nghiệp phát hành vào tháng 6/2021, với kỳ hạn 3 năm cùng lãi suất 11%. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Gia Khang, công ty liên kết của BCG Land, cũng thông báo được chấp thuận dời ngày đáo hạn lô trái phiếu mã GKCCH2124001 từ 2/2/2024 sang 2/2/2026. Đây là khoản trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng được công ty Gia Khang phát hành ngày 2/2/2021.

Tương tự, lô trái phiếu GKCCH2124002, trị giá 1.000 tỷ đồng được công ty Gia Khang phát hành ngày 26/4/2021 cũng được chấp thuận thay đổi ngày đáo hạn sang 26/4/2026 thay vì 26/4/2024.

Công ty Gia Khang hiện là chủ đầu tư dự án King Crown Infinity tại TP Thủ Đức, TP HCM. Năm 2021, Gia Khang huy động tổng cộng 2.500 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng sở hữu tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land, để rót vốn vào Giga City (TP Thủ Đức, TP HCM).

CTCP BCG Land, công ty con của Bamboo Capital cũng thông báo đàm phán thành công việc lùi hạn thanh toán lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ lùi ngày đáo hạn của lô trái phiếu BCLCH2124001 thêm hai năm, đáo hạn vào ngày 31/3/2026.

Đây là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của BCG Land, được phát hành ngày 31/5/2021, nhằm sử dụng để hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Kinh Dương Vương thông qua nhiều hình thức khác nhau.

BCG Land cho biết, ngoài nội dung điều chỉnh về kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn, tất cả các nội dung khác của các điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.

Vừa qua, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho BCG Land với mã giao dịch BCR. Theo đó BCG Land có vốn điều lệ 4.600 tỷ đồng, tương ứng 460 triệu cổ phiếu đăng ký lưu ký.

Trước khi lên sàn, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này không mấy thuận lợi. Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên, nửa đầu năm, BCG Land ghi nhận 175 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm tới 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý cuối của năm nay được xác định là giai đoạn cao điểm đáo hạn trái phiếu với tổng giá trị lên đến 65.500 tỷ đồng, trong đó gần 80% thuộc nhóm ngành bất động sản. Nhóm này cũng "miệt mài" đàm phán mua lại, gia hạn thời gian thanh toán.