Một công ty liên quan đến Novaland gia hạn thành công lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng với lãi suất hơn 12% thêm hai năm

Ngày 15/11, CTCP Đầu tư Summer Beach vừa công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện đối với lô trái phiếu mã SUJCH2125001 trị giá 1.500 tỷ đồng. Theo đó, công ty cho biết đã thoả thuận được với trái chủ về việc thay đổi kỳ hạn của lô trái phiếu này từ 48 tháng lên 72 tháng, tức ngày đáo hạn của lô trái phiếu này cũng thay đổi từ 30/12/2025 thành 30/12/2027.

Về kế hoạch thanh toán lãi, công ty cũng sẽ không thanh toán mỗi 3 tháng một lần như trước. Thay vào đó, lãi phát sinh từ ngày phát hành đến hết ngày 29/3/2023 sẽ được thanh toán sau mỗi 3 tháng, vào ngày 30 cuối cùng của quý. Trong khi đó, lãi phát sinh từ ngày 30/3 đến ngày 29/9/2025 được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Còn kế từ 30/9/2025 trở đi sẽ thanh toán mỗi 3 tháng một lần.

Ngoài thời hạn, Summer Beach cũng thay đổi nội dung mua lại trái phiếu, thay vì mua lại trái phiếu theo 3 đợt như kế hoạch trước đó thì đơn vị chia lô trái phiếu này thành 4 đợt mua, cụ thể đợt 1 là tại tháng thứ 22 kể từ ngày phát hành mua lại 100 triệu đồng; đợt 2 là tại tháng thứ 48 kể từ ngày phát hành mua lại 149,9 triệu đồng.

Đợt 3 công ty sẽ mua lại tại tháng thứ 60 với giá trị là 225 tỷ đồng và đợt 4 sẽ mua lại tại tháng thứ 72 kể từ ngày phát hành với giá trị là 1.125 tỷ đồng.

Nói thêm thông tin về lô trái phiếu trên, lô trái phiếu này trái phiếu được Summer Beach phát hành vào ngày 30/12/2021 với khối lượng 150.000 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng với tổng giá trị là 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất 12,4%/năm, tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Dầu khí. Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, tại ngày 30/3 và ngày 30/6, doanh nghiệp phải chi gần 116 tỷ đồng để trả lãi 2 đợt cho lô trái phiếu trên, song, theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính tới ngày 25/8, doanh nghiệp chưa thực hiện thanh toán lãi cho trái chủ do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán.

Nói thêm thông tin về Summer Beach, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2017 với tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư Nova Audit. Hiện vốn điều lệ của công ty ở mức 375 tỷ đồng do ông Lê Thanh Liên là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này cũng có nhiều mối liên quan đến Novaland.

Theo đó, Nova Group - cổ đông lớn nhất của Novaland là một trong ba cổ đông sáng lập của doanh nghiệp này và sở hữu 98% vốn vào năm. Trong các văn bản đăng ký thay đổi của doanh nghiệp sau này không đề cập đến việc Nova Group đã thoái vốn hay chưa. Ngoài ra, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ của ông Bùi Thành Nhơn từng là Chủ tịch HĐQT của công ty này.

Cuối tháng 11/2021, Summer Beach còn ký hợp đồng với Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (công ty con của Novaland) cùng kinh doanh xây dựng tại dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiet). Dự án này có quy mô 986,33 ha, tọa lạc tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và do Delta - Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư.

6 tháng đầu năm nay, Summer Beach ghi nhận lợi nhuận sau thuế 439,6 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 201,8 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng chuyển từ mức âm 0,05% sang 0,12%.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ so với đầu năm lên mức 381,3 tỷ đồng. Số nợ phải trả của doanh nghiệp này ở mức 1.840 tỷ đồng trong đó dư nợ trái phiếu là 1.500 tỷ đồng.