Trực tiếp ĐHCĐ: CII muốn nắm giữ từ 40 - 45% vốn điều lệ Năm Bảy Bảy

Sáng nay 24/4/2015, Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 tại Tp.HCM.

Năm 2014, công ty đã thực hiện giải ngân đầu tư vào các dự án bất động sản hơn 170 tỷ đồng, chủ yếu tập trung thi công 2 dự án trọng điểm Khu dân cư Sơn Tịnh và Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers nhằm tạo nguồn cung cho hoạt động bán hàng trong giai đoạn 2015 – 2017.

Tuy vậy, tỷ lệ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 chỉ ở mức thấp. Cụ thể doanh thu năm 2014 đạt 256 tỷ đồng, tương đương 83,06%, LNST dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 35,5 tỷ đồng, tương đương 50,73% kế hoạch đề ra.

Lý giải nguyên nhân mức thực kế hoạch khiêm tốn kể trên, đại diện Năm Bảy Bảy cho biết các lý do chủ yếu như sau:

Dự án Sơn Tịnh được kỳ vọng hạch toán doanh thu lợi nhuận trong năm 2014 nhưng còn vướng mắc nhiều thủ tục nên chưa đủ điều kiện Thiếu nguồn nhân lực cũng như thiếu vốn trong việc triển khai đàm phán, thực  hiện dự án City Gate Towers. Nguồn thu ước tính 140 tỷ đồng từ việc thoái vốn mỏ Titan sa khoáng ở huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi chưa được thực hiện. Ước tính hoạt động thoái vốn này sẽ được ghi nhận trong năm 2015. Kế hoạch chuyển đổi 210 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi chưa thực hiện được, dự kiến sẽ được thực hiện năm 2015.

Với kết quả như trên, HĐQT công ty đề nghị thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2014 với 10% bằng tiền mặt, ngang bằng tỷ lệ thực hiện năm 2013.

Năm 2015, Năm Bảy Bảy dự kiến đảm bảo tiến độ thực hiến đối với các dự án trọng điểm là dự án khu căn hộ cao tầng City Gate Towers và Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi để đảm bảo đúng các cam kết với đối tác cũng như khách hàng của công ty.

Các dự án mới trong năm 2015 có thể kể đến: Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside, Khu biệt thự Đồi Thủy sản , khu dân cư mới Phú Hải…Nguồn thu sẽ được ghi nhận trong các năm sau.

Kế hoạch năm 2015 được đề ra với chỉ tiêu tổng doanh thu gần 299 tỷ đồng, trong đó 156 tỷ đồng đến từ bất động sản, 142,8 tỷ đồng từ các hoạt động khác (trong đó có hoạt động thoái vốn khỏi lĩnh vực khoáng sản chúng tôi đã đề cập ở trên).

LNST năm 2015 ước đạt 70 tỷ đồng, tăng gần 94% so với kết quả thực hiện năm 2014. Tỷ lệ cổ tức 2015 dự kiến 8%.

Phát hành 210 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Như chúng tôi đã đề cập, kế hoạch phát hành 210 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2014 công ty chưa thực hiện được. Năm 2015 công ty sẽ điều chỉnh bổ sung phương án này và trình ĐHCĐ thông qua, dự kiến thực hiện năm 2015. Cụ thể như sau:

Tổng giá trị trái phiếu chào bán: 210 tỷ đồng.

Thời hạn từ 3 – 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu hoặc do HĐQT quyết định.

Giá chuyển đổi: Trung bình 10 phiên giao dịch trước ngày chuyển đổi, trừ đi 10%, hoặc cố định tại thời điểm phát hành do HĐQT quyết định.

Lãi suất cố định từ 5% – 9%, lãi thanh toán định kỳ hàng năm.

Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Năm nay Năm Bảy Bảy sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2015 – 2020. Về các ứng viên HĐQT, bên cạnh các thành viên cũ, có ông Nguyễn Phi Thường (hiện đang là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhà thép Trí Việt), ông Hoàng Thanh Tùng (đã kinh qua một số vị trí tại các công ty quản lý quỹ như VinaCapital và Temasek Holdings) và ông Chong Kuan Yew (giám đốc đầu tư thị trường mới phát triển của Duxon Asset Management).

Tranh cãi về trái phiếu chuyển đổi

Ông Lê Quốc Bình – đại diện CII cho biết với giá chuyển đổi có điều khoản “trừ đi 10%” – sẽ không có nhà đầu tư nào chấp thuận. Ngoài ra, vì là trái phiếu chuyển đổi, ông Bình lo ngại việc thâu tóm đường vòng nếu như việc chuyển đổi sang cổ phiếu không cần phải thực hiện chào mua công khai. Ông Bình cũng đề nghị Năm Bảy Bảy cam kết không sử dụng vốn thu từ trái phiếu để thanh toán các khoản nợ ngân hàng trước hạn.

Về kỳ hạn trái phiếu, ông Bình cho biết thời hạn từ 3 – 5 năm là quá thấp – chưa đủ một vòng đời của một dự án bất động sản, sẽ gây áp lực đáng kể lên công ty khi trái phiếu đến hạn.

Trả lời các câu hỏi đại diện CII đặt ra, ông Đoàn Trường Triệu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cho biết lựa chọn về giá chuyển đổi thực ra nghiêng về việc cố định theo thương thảo giữa nhà đầu tư và HĐQT công ty. Lựa chọn này đã được bổ sung trong tờ trình so với kế hoạch trước đó.

Ông Đoàn Trường Triệu cũng cho rằng đối tác mua trái phiếu chuyển đổi với mục đích chuyển đổi sang cổ phiếu. Do vậy kỳ hạn không quá quan trọng. Ông Triệu chấp thuận nới kỳ hạn lên 5 năm.

Riêng đề nghị cam kết không sử dụng tiền thu về để thanh toán các khoản nợ ngân hàng trước hạn, ông Triệu cho biết công ty đã quyết định sử dụng một phần tiền để trả nợ trước hạn, với mục đích nới hạn mức tín dụng tại các ngân hàng, hỗ trợ trực tiếp cho các dự án của công ty.

Về việc "thâu tóm" của CII

Gần đây, trước thông tin về việc CII có thể lựa chọn NBB làm công ty thành viên CII Land, hoàn thành chuỗi "vệ tinh" của công ty này, cổ đông đặt câu hỏi liệu NBB đã có kế hoạch gì cho thương vụ này, và có phương án nào để tránh thâu tóm từ CII?

Ông Đoàn Trường Triệu cho biết không nên gọi đây là một vụ thâu tóm, mà là hợp tác. Phía CII đã có văn bản chính thức gửi Chủ tịch HĐQT với các nội dung chủ yếu như sau:

- CII muốn NBB trở thành thành viên của CII - tên đề nghị là CII Member, chưa đề cập đến CII Land.

- CII dự kiến nắm giữ từ 40 - 45% vốn điều lệ của NBB.

Các thủ tục tiến hành thương vụ này (nếu có) sẽ được HĐQT nhiệm kỳ mới bàn thảo và đưa ra ĐHCĐ thông qua.

Về việc chống thâu tóm và lo ngại sự tham gia của CII, ông Triệu cho biết cá nhân ông và gia đình nắm giữ gần 20% vốn điều lệ của NBB. Vì vậy, nếu có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến quyền lợi cổ đông "Tôi phải là người lo nhất. Tôi không lo, quý vị lo làm gì", và "ai lãnh đạo không quan trọng, quan trọng là người đó làm được gì cho cổ đông" - ông Triệu nhấn mạnh.

Được biết, hiện CII đang nắm giữ khoảng 23% vốn điều lệ của NBB sau một thời gian dài miệt mài mua vào.

Kết quả ĐHCĐ đã thông qua toàn bộ tờ trình trước đó. HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới được bầu cử bao gồm:

HĐQT: Ông Đoàn Trường Triệu, ông Nguyễn Phi Thường, ông Louis T. Nguyễn, ông Mai Thanh Trúc, ông Hoàng Thanh Tùng, ông Hoàng Hữu Tương và ông Chong Kuan Yew.

BKS: Ông Võ Hoàng Chương, bà Nguyễn Quỳnh Hương và ông Nguyễn Văn Tùng.

Đan Nguyên