VCS: Dự kiến phát hành riêng lẻ 165 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng

Trái phiếu có tên gọi “Trái phiếu chuyển đổi Vicostone”. Đây là loại trái phiếu bắt buộc chuyển đổi không bảo đảm. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng. Công ty sẽ phát hành 165 trái phiếu tương đương tổng trị giá là 165 tỷ đồng.

Trái phiếu được bán bằng mệnh giá và có lãi suất không quá 9%/năm và thanh toán vào ngày đáo hạn.

Trái phiếu có thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành. Dự kiến, VCS sẽ phát hành trái phiếu trong quý IV/2009.

Giá chuyển đổi là 55.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh đối với những sự kiện phát sinh hiệu ứng pha loãng cổ phiếu của VCS ở mức vốn tương đương với tổng số cổ phiếu phát hành đã được pha loãng ở mức 20 triệu cổ phiếu (tính trên mức 15 triệu cp đang lưu hành+2 triệu cp từ việc chuyển đổi 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2008+3 triệu cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt này).

Việc chuyển đổi là bắt buộc và sẽ phải diễn ra sau ngày đáo hạn của trái phiếu. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ và không hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn thanh toán lãi trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Mục đích phát hành trái phiếu là huy động vốn cho dây chuyền hiện tại, dây chuyền số 2 và đáp ứng yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu cho CTCP Style Stone theo thỏa thuận cung cấp giữa hai bên.