VIC: Dự kiến nâng lượng trái phiếu bán thêm từ 65 triệu USD lên 115 triệu USD

Công ty Cổ phần Vincom (VIC) công bố thông tin về việc thay đổi giá trị khoản phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại Sở GDCK Singapore.

Liên quan đến việc chào bán trái phiếu quốc tế và niêm yết tại SGX, VIC đã tiến hành ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu với bên quản lý chính là Credit Suisse (Singapore) Limited vào ngày 27/3/2012. Theo hợp đồng này, bên quản lý chính đã hoàn thành việc mua trái phiếu với tổng giá trị 185 triệu USD vào 3/4/2012 và được quyền đặt mua bổ sung tối đa là 65 triệu USD.

Tuy nhiên, (1) do thời gian tiếp xúc, đàm phán với các nhà đầu tư và hoàn thiện việc đăng ký mua, thanh toán tiền mua số trái phiếu theo quyền đặt mua đã diễn ra dài hơn dự kiến ban đầu; (2) đến nay Ban Quản lý chính cũng nhận thấy nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến trái phiếu do tập đoàn Vingroup phát hành và mong muốn thông qua Bên quản lý chính đăng ký mua bổ sung trái phiếu với tổng giá trị tối đa bằng mức vay của tập đoàn Vingroup đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận.

Trên cơ sở được NHNNVN chấp thuận cho phép VIC được quyền bán thêm trái phiếu với tổng giá trị lên đến 115 triệu USD thay vì 65 triệu USD như trước đây và thực hiện việc chào bán trái phiếu trong khoảng thời gian không muộn hơn ngày 10/7/2012, các trái phiếu này sau khi được phát hành sẽ hợp nhất và tạo thành một lô duy nhất với các trái phiếu đã được phát hành ngày 3/4/2012.