Vinhomes chuẩn bị phát hành lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng, tiền dùng vào đâu?

Theo công bố thông tin, tổng mệnh giá trái phiếu chào bán tối đa là 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đồng thời, trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vinhomes.

Về tài sản bảo đảm, doanh nghiệp cho biết tài sản có thể thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo quy định pháp luật.

Theo phương án được thông qua, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Vinhomes. Trái phiếu dự kiến được phát hành thông qua đại lý phát hành tại thị trường trong nước, dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử.

Trước đó, ngày 24/9/2026, Vinhomes đã phát hành 80.000 trái phiếu mã VHML12618 tương ứng tổng giá trị phát hành 8.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 24 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2028.

6 tháng đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 116.565 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 134.205 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 203% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 52.092 tỷ đồng, tăng gần 380% so với 6 tháng đầu năm 2025 và hoàn thành 86,8% kế hoạch cả năm 2026.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp quý II/2026 tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, đạt 34.732 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp đạt gần 66%.

Tính đến ngày 30/06/2026, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes lần lượt đạt 1,1 triệu tỷ đồng và 274.005 tỷ đồng.

Về phát triển dự án, tháng 6/2026, Vinhomes chính thức ra mắt thị trường dự án Vinhomes Sài Gòn Park, TP.HCM.

Trước đó, trong tháng 4/2026, Vinhomes chính thức mở bán dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, một trong những đại đô thị trọng điểm tại khu vực phía Bắc.

Cũng trong tháng 4/2026, Vinhomes ra mắt dự án Vinhomes Hải Vân Bay có tổng diện tích hơn 512 ha tại thành phố Đà Nẵng.