Phát Đạt tiếp tục lùi lịch đáo hạn, nâng lãi suất của một lô trái phiếu lên 15%

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố thông tin về việc thay đổi các điều kiện điều khoản liên quan đến lô trái phiếu mã PDRH2123003.

Lô trái phiếu này có tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 65 tỷ đồng. Phát Đạt thông báo nâng lãi suất từ 13% lên 15%/năm, thời gian đáo hạn cũng được thay đổi từ ngày 7/5 sang ngày 7/8.

Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 7/5/2021, có thời hạn 2 năm, tổng giá trị huy động được là 130 tỷ đồng.

Trước đó, Phát Đạt cũng thông báo thay đổi về ngày đáo hạn và lãi suất của lô trái phiếu PDRH2123002 với tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 148,1 tỷ đồng. Cụ thể, lô trái phiếu có lãi suất 13%, ngày đáo hạn 28/4/2024; Phát Đạt lùi lại 3 tháng, tức đáo hạn ngày 28/7/2023 với mức lãi suất thay đổi 15%.

Thời gian mua lại trái phiếu sẽ được chia làm 3 đợt. Đợt 1 và đợt 2 chậm nhất vào ngày 28/5 và ngày 28/6, Phát Đạt sẽ mua lại lần lượt mỗi lần 30% giá trị theo mệnh giá trái phiếu đang lưu hành, tương đương với số tiền là 88,8 tỷ đồng. Vào ngày đáo hạn 28/7, công ty sẽ mua 40% còn lại của lô trái phiếu trên, tương đương giá trị 59,3 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu này được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các dự án bất động sản của công ty và công ty con – mà cụ thể là tài trợ vốn cho Dự án Phân khu 4, Phân khu 2, và phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định và tài trợ vốn cho công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương, và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (khu Cổ Đại).

Về tình hình nợ, tính đến cuối quý 1, tổng nợ phải trả của Phát Đạt hiện vẫn đang đi ngang ở mức 13.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Số dư nợ vay cuối kỳ đã xuống dưới 3.500 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu còn hơn 1.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu PDR được dùng làm tài sản đảm bảo một phần cho nhiều khoản vay của công ty.